Kundedatabase og Outlook-avtaleryper

[infraspinatus]

Hei!

 

Vi har gått bort i fra SuperOffice CRM og begynt å oppretter avtaler i Outlook i stedet.

 

Kan man på en eller annen måte legge til ulike avtaletyper som man velger fra en predefinert listeboks/rullegardingsmeny?

 

Kan man også på en måte opprette en kundedatabase og knytte kunden til denne avtalen?

[nomore]

Vær obs på at Microsoft Outlook ikke er et CRM verktøy. De tingene du spør om der hører til i et CRM verktøy - ikke Outlook.

 

I Outlook kan du legge inn kontaktene dine, dvs kunder, med både telefonnummer og e-postadresse.

Samtidig vil du og kunne legge inn avtaler og invitere kundene/kontaktene dine. De vil da få en invitasjon til avtalen.

 

Men du vil ikke kunne ha forskjellige typer avtaler. Så info om dette må du legge inn selv.

[kjetilkl]

Dersom du kjøper Office gjennom Office 365 så har Business Premium-planen et tillegg til Outlook som kan brukes som enkel CRM:

 

https://products.office.com/en/business/outlook-customer-relationship-manager